Pourquoi intégrer Hubspot et Outlook (O365) ?
Cette intégration vous permet d’enregistrer vos emails envoyés depuis Outlook dans votre CRM Hubspot en un clic, suivre les ouvertures et les clics des emails en temps réel. Vous pourrez également accéder sur votre boîte de réception Outlook, aux outils Hubspot tels que les modèles, séquences, réunions, etc.
Afin de pouvoir profiter pleinement de cette intégration, il vous faut suivre des étapes simples et rapides :
– Etape 1 : connecter votre boîte de réception à Hubspot
– Etape 2 : télécharger et installer l’extension Hubspot Sales pour Chrome
Suivez pas à pas nos instructions ci-dessous pour procéder à la connexion des environnements.
Étape 1 : connecter Outlook (O365) à Hubspot
1. Depuis votre compte Hubspot, accédez à l’icône Paramètres dans l’angle supérieur droit.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Général.
3. Cliquez sur l’onglet E-mail.
4. Cliquez sur Connecter une adresse e-mail personnelle.
5. Sélectionnez Office 365.
6. Cliquez sur Continuer.
7. Il vous sera ensuite demandé de vous connecter à votre compte, vous devez donc saisir l’email du compte que vous souhaitez connecter.
8. Un message apparaîtra pour vous informer que votre boîte de réception est désormais connectée à Hubspot.
Étape 2 : télécharger et installer l'extension Hubspot Sales
1. Cliquez ici pour accéder à l’extension Hubspot Sales dans la boutique Google Chrome.
2. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Continuer
3. Vous serez redirigé vers votre compte Office 365. Cliquez sur Ajouter
L’installation de l’extension est terminée, vous pouvez désormais accéder à vos modèles, documents et séquences depuis votre boîte de réception Outlook.
Si vous disposez d’un ordinateur Windows, vous pouvez télécharger le complément Sales Hub pour Outlook. Ce dernier dispose des mêmes fonctionnalités que l’extension Chrome Hubspot Sales, ce complément est directement installé sur votre ordinateur, vous le retrouverez directement sur votre application Outlook de votre ordinateur.
Avant d’installer le complément, assurez-vous que vous répondez aux exigences du système.
Pourquoi intégrer Hubspot et Outlook Calendar ?
L’intégration bidirectionnelle de Office 365 Calendar avec Hubspot vous permet d‘enregistrer simultanément une réunion dans votre CRM, de créer un événement de calendrier pour cette réunion et d’envoyer des invitations aux invités de la réunion. Grâce à l’outil de réunions, vous pouvez connecter votre calendrier à Hubspot, puis vos prospects peuvent réserver un moment qui vous convient à tous les deux, sans les allers-retours d’e-mails.
De plus, si vous créez un événement de réunion dans Office 365 Calendar avec un contact Hubspot, l’événement apparaîtra sur la fiche d’informations du contact.
Connecter Outlook Calendar à Hubspot
1. Depuis votre compte Hubspot, accédez à l’icône Paramètres dans l’angle supérieur droit.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Général.
3. Cliquez sur l’onglet Calendrier.
4. Cliquez sur Connecter votre calendrier.
6. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Office 365, puis cliquer sur Connecter votre calendrier.
Ces intégrations sont disponible avec :
– Tous les abonnements et les plans.