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Chez beaucoup de nos clients, la scène est la même ! Un commercial prépare son rendez-vous : il ouvre son CRM, relit l'historique, regarde les affaires en cours, les produits déjà vendus. Tout est là. Non, il manque une chose, et pas des moindre. Est-ce que ce client est à jour de ses factures ?
Cette information, elle est dans l'ERP. Et le commercial n'y a pas toujours accès. C'est normal : ce n'est pas son outil. Comment fait-il ? Il appelle la comptabilité, envoie un mail, attend un export ... Parfois la réponse arrive après le rendez-vous. Souvent, il finit par y aller sans, et négocie à l'aveugle sur un point qui compte : la santé financière de son interlocuteur.
C'est ce décalage qu'on a voulu supprimer avec Elyone Invoice Plug +.
Le réflexe facile aurait été d'ouvrir un accès ERP aux commerciaux. Mauvaise idée : l'ERP n'est pas leur univers, ils s'y perdraient, et ce n'est pas leur rôle d'y naviguer et encore moins en situation de mobilité.
La vraie question était ailleurs :
Comment donner au commercial la visibilité financièresur son client, sans lui donner l'ERP ?
Autrement dit, faire venir la bonne information jusqu'à lui, dans l'outil où il travaille déjà, à savoir le CRM plutôt que de l'envoyer la chercher là où il n'a rien à faire.
C'est exactement ce que fait Invoice Plug +, une option de notre connecteur Elyone Plug qui relie votre ERP - Odoo ou Sage 100 - à votre CRM HubSpot. Là où le connecteur synchronise déjà les contacts, les articles et les devis, cette option remonte les factures.
Depuis la fiche entreprise HubSpot, il a le statut de toutes les factures sous les yeux : réglées, non réglées, en retard. Il filtre par année ou par statut pour retrouver ce qu'il cherche en quelques secondes, et exporte une facture quand il en a besoin en toute autonomie sans solliciter le service comptabilité.
Et s'il veut relancer, il le fait d'un clic, directement depuis la fiche entreprise du CRM. Parfois pour rendre service à une comptabilité débordée, parfois simplement parce qu'il est plus proche du client et que le message passe mieux venant de lui. Il peut même s'appuyer sur les séquences de HubSpot pour étaler ses relances dans le temps, comme n'importe quelle action commerciale.
Le résultat tient en une phrase :
le commercial arrive en rendez-vous avec une vue complète de son client, business et financière.
Et on ne prépare pas la même négociation selon qu'un client est parfaitement à jour ou qu'il traîne trois factures impayées.
Soyons clairs, parce que c'est le point qui rassure la compta : Invoice Plug + ne remplace pas les outils de relance de votre ERP. Le recouvrement reste piloté côté comptabilité. On ajoute une brique côté commerce — de la visibilité, de l'anticipation, une façon plus souple de traiter certaines situations.
Et au fond, c'est ça le vrai bénéfice : commerce, ADV et compta regardent enfin la même information, chacun depuis son outil. Moins d'allers-retours, moins de frictions internes. Tout le monde parle du même client, avec les mêmes chiffres.
Pas de projet qui s’éternise : le déploiement de l’option est prépackagé et proposé au forfait. Dès le départ, vous savez précisément ce que vous engagez.
Le mieux, c'est encore de le voir : découvrez Elyone Invoice Plug + en vidéo, ou échangeons directement sur votre projet.